Como vai o preço do camarão?

De acordo com as estatísticas, embora a produção de camarão seja esperada para atingir 5 milhões de toneladas este ano, os preços já estão mais baixos do que os níveis anteriores à COVID-19, e o mercado pode experimentar "comportamento recessivo" devido à queda da demanda.

Gorjan Nikolik, analista sênior de frutos do mar do Rabobank, adverte que a indústria global de camarão cultivado está caminhando para um "ponto de inflexão" que pode causar dor considerável em 2022.

Após um forte aumento de 17,6% na oferta em 2021, o impulso continuará em 2022, com o Rabobank prevendo que a oferta global poderá exceder a marca de 5 milhões de toneladas este ano. Isso significa um aumento de 1 milhão de toneladas desde 2020. No entanto, Nikolik alertou na semana passada North Atlantic Seafood Forum Shrimp Forum em Bergen, Noruega, que os agricultores estão enfrentando tempos difíceis.

Os custos estão aumentando, impulsionados por alimentos para animais, frete e energia. Os custos de alimentação para os produtores de camarão aumentaram até 30% desde 2019 e provavelmente aumentarão por pelo menos mais dois a três anos. Ao mesmo tempo, as taxas de envio duplicaram e, em alguns casos, triplicaram. Camarão também tem um componente de energia relativamente alto no custo. Ele então observou que os preços de vendas estão caindo e já estão abaixo dos níveis pré-COVID. Embora o forte impulso da oferta tenha adicionado mais vendas ao mercado, espera-se que a inflação global na maioria dos países cause "comportamento recessivo" entre os clientes, como a redução da demanda por serviços alimentares. Nikolik apontou para o Dow Jones U.S. Restaurant and Bar Index, que mostra que a indústria de serviços de alimentos diminuiu constantemente após atingir o pico em janeiro de 2022 e deve continuar sua tendência descendente.

Além disso, a China, outro importante importador de camarão, continua a lutar contra a COVID-19 em 2022. O Rabobank estima que as vendas totais de serviços alimentares na China cairão 5,8% para 680 bilhões de dólares em 2022, depois de recuperarem em 2021. Como amplamente detalhado recentemente na Conferência Mundial de Comércio de Camarões Infofish 2022, na Malásia, a lucratividade dos agricultores vem diminuindo e cairá acentuadamente em 2022, Nikolik disse. "Em seu pico em 2021, as margens de lucro dos agricultores chegaram a 40%, e essa proporção caiu drasticamente no primeiro semestre de 2022. Se os custos não forem contidos e os preços continuarem a tender para baixo, a rentabilidade dos agricultores pode em breve virar negativa", disse ele.

Principais impulsionadores do crescimento da produção

Equador

O Equador continua sendo o produtor de camarão que mais cresce, ultrapassando a marca de 1 milhão de toneladas em 2021, um salto significativo em relação à estimativa de 793 mil toneladas para 2020, e o progresso não diminuiu. As exportações de camarão cresceram 33% nos primeiros quatro meses de 2022, de acordo com dados do Rabobank e da Camara Nacional de Acuacultura do Equador. "As exportações do Equador são parcialmente desviadas para os EUA e Europa, embora a demanda chinesa esteja se recuperando", observou Nikolik. Ele também observou que, embora produtores de outros países começaram a reagir aos baixos preços à saída da fazenda por volta de março de 2022, o Equador não reagiu e a produção permaneceu em plena capacidade.

Índia

Na Índia, por outro lado, os agricultores respondem aos "sinais de preços" do mercado. As exportações de camarão foram estáveis em comparação com o mesmo período do ano passado, mas os preços caíram e os agricultores estão lutando para obter lucro. Como um importante fornecedor para os EUA, a Índia está enfrentando forte concorrência do Equador e da Indonésia.

Vietname

O Vietnã, caracterizado pela especialização de sua indústria de camarão, parece pronto para continuar seu crescimento constante até agora. A partir de março de 2022, suas exportações cresceram 10% ano a ano, de acordo com estimativas do Rabobank. Beneficiando de sua diversificação, Nikolik disse: "O Vietnã é flexível e capaz de mudar o foco à medida que as necessidades dos mercados individuais mudam." Os preços do Farm-gate vêm caindo desde o início do ano, mas ainda são geralmente mais altos do que nos níveis de 2020 e 2021.

Desde março, as exportações de camarão do Vietnã para a China aumentaram em comparação com os dois primeiros meses deste ano, registrando marcos consecutivos de crescimento de três dígitos. As exportações de camarão do Vietnã para este mercado de março a maio variaram de 126% a 140%. Em maio de 2022, as exportações de camarão do Vietnã para a China atingiram US$ 88 milhões, um aumento de 126% em relação a maio de 2021. Nos primeiros cinco meses deste ano, a exportação cumulativa de camarão foi de US$ 275 milhões, um aumento anual de 101%.

Atualmente, as políticas rígidas de prevenção e controle da Covid-19 da China começaram a relaxar. Isto contribuiu para outro aumento significativo das importações chinesas de camarão. Nos primeiros quatro meses deste ano, as importações de camarão da China foram de 224 mil toneladas e 1,45 bilhão de dólares americanos, um aumento de 26% e 51% em relação ao ano anterior.

Dois dos maiores fornecedores de camarão da China, Equador e Índia, tiveram vários negócios suspensos pela China em abril devido a vestígios de COVID positivos encontrados nas embalagens do produto. Como resultado, as importações de camarão do Equador e da Índia para a China caíram 28% e 30%, respectivamente. Isto permite à China aumentar as importações de camarão de outras fontes.

A China está atualmente discutindo políticas comerciais favoráveis e um pacote de estímulo para incentivar os gastos do consumidor. Espera-se que isso impulsione o crescimento do consumo de camarão no mercado chinês. As exportações de camarão do Vietnã para a China devem crescer fortemente nos próximos meses.

As exportações de camarão para os principais mercados em junho deste ano não devem ser muito voláteis em comparação com as tendências de maio, e são fortemente dependentes do fornecimento de camarão cru.

A partir do início de maio, o clima tende a ser desfavorável para o camarão de criação. A primeira precipitação desta estação é mais cedo do que nos anos anteriores, o que afeta a produção de camarão. Portanto, a fonte de matérias-primas de camarão não é tão positiva quanto nos quatro meses anteriores. Portanto, é provável que a ração para camarão esteja em falta nos próximos meses. As exportações de camarão também devem desacelerar no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre.

Na Indonésia, que vende em grande parte exclusivamente para o mercado dos EUA, as exportações aumentaram 21% nos primeiros três meses do ano. Ele explicou que a Indonésia tem um mercado interno de camarão maior do que a maioria dos outros países produtores e, em 2021, será capaz de manter sua tendência de crescimento das exportações deslocando parte de sua produção do mercado interno para o mercado internacional. Mais uma vez, os preços aqui vêm caindo desde março e até agora caíram para seus níveis mais baixos desde o primeiro semestre de 2020.

As exportações de camarão do Vietname para a China duplicam! Importações pararam no mercado dos EUA em maio

Em maio de 2022, o volume de negócios das exportações de camarão do Vietnã atingiu US$ 457 milhões, um aumento de 31% em relação a maio de 2021. Nos primeiros cinco meses deste ano, o volume de negócios cumulativo das exportações de camarão foi de US$ 1,9 bilhão, um aumento homólogo de 41%. Em maio deste ano, as exportações de camarão do Vietnã para os Estados Unidos desaceleraram, enquanto as exportações para a China aumentaram.

Em maio de 2022, o impulso de crescimento das exportações de camarão do Vietnã para os Estados Unidos desacelerou, aumentando apenas 2,8% ano a ano, para US$ 99 milhões. As exportações de camarão do Vietnã para os Estados Unidos desaceleraram em maio após um aumento de 52% em abril. As exportações de camarão do Vietnã para os Estados Unidos aumentaram 25%-61% ano a ano nos primeiros quatro meses deste ano.

Nos primeiros cinco meses deste ano, as exportações de camarão do Vietnã para os EUA atingiram US$ 390 milhões, um aumento anual de 21%.

Nos últimos meses, os EUA vêm importando grandes quantidades de camarão de países como Vietnã, Indonésia, Índia e Equador, resultando em altos estoques. Isso pode reduzir as necessidades de compra das empresas importadoras. As importações totais de camarão dos EUA em abril caíram em relação ao mês anterior.

Além disso, o aumento da inflação dos EUA para altos recordes, as novas restrições de bloqueio da COVID-19 da China, guerras na Rússia e Ucrânia, escassez de mão de obra e dificuldades na cadeia de suprimentos nos EUA provavelmente afetarão a demanda do consumidor de um país para o consumo de camarão.

As exportações de camarão do Vietnã para os EUA não devem crescer tão fortemente nos próximos meses como nos primeiros meses do ano. Não foi até setembro que a demanda por importações de camarão dos EUA recuperou fortemente novamente para servir o Dia de Ação de Graças e o final do ano.